Unterstützung rund um Versicherung u. Kapitalanlage

Wer ich bin:

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Vergütung

 

Erstinformation  - PDF

 

seit 1999 in der Finanzbranche tätig

 

gepr. Fachwirt für Versicherung u. Finanzen (IHK)

 

anerkannter Ausbildungsbetrieb

 

Meisterpreis der bayr. Staatsregierung (2016)

 

offiziell lizensiert für:

Finanzanlagenberatung

Versicherungsberatung

Finanzierungsberatung

Ruhestandsplanung 

 

 

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Leistung:

gängige Finanzthemen verständlich erklärt.

 

Vergleich aus über 300 Anbietern.

 

Eine gute Empfehlung basiert auf einer guten Vorarbeit.

 

Videoberatung, Telefonisch, per Mail und natürlich vor Ort bei Ihnen oder in den Büros.

 

Aus diesem Grund wird zuerst der aktuelle Stand ihrer Absicherung, ihre Anlagen, Wünsche und zudem offene Fragen erfasst.

 

Die genannten Ziele und Ergebnisse werden abgestimmt auf ihre Lebensplanung und Sie erhalten im Folgetermin einen individuellen Vergleich aktuell sinnvoller Möglichkeiten.

 

 

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Fachgebiete:

- Altersvorsorge

Bestandsprüfung, Neuberatung

 

- Kapitalanlage

vom Tagesgeld bis Fondssparplan

 

- Finanzierungsberatung

Neubau, Bestandsimmobilie, Anschlussfinanzierung, KfW-Förderung

 

- Pflegevorsorge

 

- Ratenkredit / Autokredit

 

- Versicherungsberatung durch

  Versicherungsvergleich

 

- Ruhestandsplanung

 

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Wir lieben, was wir tun...


Testen Sie mich doch einfach persönlich und finden heraus, weshalb meine Mandanten überdurchschnittlich zufrieden und treu über viele Jahre sind.